1、2021年中國鋰離子電池進出口現(xiàn)狀及區(qū)域市場格局分析

鋰離子電池行業(yè)進出口量：進口規(guī)模穩(wěn)步上升

2017－2020年，從進出口量來看，中國鋰離子電池進口量不斷下降，出口量不斷上升，凈出口量持續(xù)增大。2020年，我國鋰離子電池進口14．22億只，出口22．21億只，凈出口7．99億只。

從出口地區(qū)來看，我國鋰離子電池前十大出口地區(qū)為美國、中國香港、德國、越南、韓國、日本、印度、荷蘭、波蘭、西班牙。其中，2020年出口美國金額為24．86億美元，占總出口額的比重為15．60％；出口中國香港的金額為18．62億美元，占比為11．68％。

從進出口國的集中度來看，中國鋰離子電池進口集中度略大于出口，2020年，鋰離子電池進口CR5為55％，CR10達到了74％；鋰離子電池出口CR5為68％，CR10超八成。

2、上半年我國鋰離子電池產(chǎn)量 106.9 億只

8 月 17 日，工信部發(fā)布 2021 年 1-6 月電池行業(yè)經(jīng)濟運行情況。公告顯示： 生產(chǎn)情況方面，2021 年 1-6 月，全國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池產(chǎn)量 106.9 億只， 同比增長 44.1%；鉛蓄電池產(chǎn)量 12754.8 萬千伏安時，同比增長 29.7%；原電池及原電池組（非 扣式）產(chǎn)量 206.2 億只，同比增長 14.6%。 6 月當月，全國鋰離子電池完成產(chǎn)量 20.3 億只，同比增長 21.2%；鉛蓄電池產(chǎn)量 2340.6 萬千伏安時，同比增長 16.2%；原電池及原電池組（非扣式）產(chǎn)量 34.7 億只，同比下降 4.6%。 效益情況方面，2021 年 1-6 月，全國規(guī)模以上電池制造企業(yè)營業(yè)收入 4908.6 億元，同比 增長 53.9%，實現(xiàn)利潤總額 259.6 億元，同比增長 108.2%。

3、韓國LG化學VS中國寧德時代，中韓鋰電池“一哥”對比

產(chǎn)業(yè)鏈布局對比：寧德時代業(yè)務更集中、更協(xié)同

LG化學的業(yè)務包含電池、生命科學、尖端材料和石油化工四大板塊，四個板塊之間的業(yè)務較為獨立。電池和石油化工板塊是公司最核心的業(yè)務，2020年合計占比超80％，其中，鋰電池的營收占比為41．1％。寧德時代的業(yè)務更為集中，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善，其在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游均有布局。2020年，在中游，寧德時代動力電池的業(yè)務占比達78．4％，儲能系統(tǒng)為6．8％，合計占比達85．2％，在上游，鋰電池材料占比為6．8％。

業(yè)績對比：LG化學領(lǐng)先寧德時代

在營收方面，2018－2020年，LG化學和寧德時代的鋰電池業(yè)務營收均穩(wěn)步上升，2020年，LG化學的鋰電池業(yè)務營收為739億元，總營收為1732．35億元；寧德時代鋰電池業(yè)務營收為413．69億元，總營收為503．19億元。

市占率對比：寧德時代全球市占率第一，LG化學增速較快

在市占率方面，按動力鋰電池的裝機量數(shù)據(jù)來看，2019－2021年，寧德時代和LG化學的是全球電池的龍頭，從趨勢來看，LG化學的市占率上升較為快速，一年半時間上升了近12個百分點，但寧德時代的市占率下降了2．44個百分點。

2021年上半年，寧德時代的市占率為25．60％，位列全球第一，LG化學的市占率為24．05％，位列全球第二。

產(chǎn)能及規(guī)劃對比：LG化學的產(chǎn)能是寧德時代的近2倍

在產(chǎn)能方面，2020年，LG化學的鋰電池產(chǎn)能為120Gwh，寧德時代鋰電池產(chǎn)能為69．1Gwh，LG化學的產(chǎn)能是寧德時代的近2倍。從LG化學中期規(guī)劃來看，未來，公司鋰電池產(chǎn)能將達260Gwh。根據(jù)公司公告，寧德時代目前披露的鋰電池在建產(chǎn)能累計為77．5Gwh，產(chǎn)能建成后，未來寧德時代的產(chǎn)能最少將達146．6 Gwh。

4、汽車動力電池供應量報告公布：寧德時代只排第二

8月18日消息,根據(jù)市場研究公司EV Volumes的報告,LG Energy Solution(LG能源解決方案)是2021年上半年純電汽車和插電混動汽車最大的動力電池提供商,寧德時代排名第二。

LG Energy Solution在上半年提供了30．8GWh的動力電池,市場份額為27%;寧德時代上半年動力電池供應量為26．2GWh,市場份額為23%,松下以18．9GWh和17%的市場份額占據(jù)第三。這三家動力電池供應量處于行業(yè)的第一梯隊,之后的企業(yè)就落后一大截了。比亞迪的上半年動力電池供應量為7．7GWh,三星SDI、SK Innovation分列五、六位。

5、億緯鋰能獲美國1GWh儲能電池訂單

近日，外媒報道稱，美國儲能系統(tǒng)集成商Powin Energy與億緯鋰能簽署了為期兩年的總供應協(xié)議，億緯鋰能將成為Powin電池儲能系統(tǒng)（BESS）項目的電池供應商。

Powin表示，簽署合同后，億緯鋰能將在今年之前交付，為其提供近500MWh的儲能產(chǎn)品。加上第二年至少相同規(guī)模的500MWh，意味著億緯鋰能將至少為Powin供應1GWh的LFP電池。

6、橫店東磁H1小動力業(yè)務翻番

8月18日，橫店東磁披露半年報，2021上半年實現(xiàn)營收56.91億元，同比增長79.36%；歸母凈利潤5.46億元，同比增長58.9%。其中，鋰電池業(yè)務收入3.24億元，同比增長96.94%。

橫店東磁表示，鋰電業(yè)績增長系小動力市場升溫，鋰電池需求加速釋放。其圓柱電池退出大動力市場，戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)向小動力后，經(jīng)營狀況得到大幅改善，供需缺口漸顯現(xiàn)。

7、十二個鋰電項目投產(chǎn)“進行時”

據(jù)包括中航鋰電、鵬輝能源、橫店東磁、蘭鈞新能源、新宙邦、藍科途、安納達等12家企業(yè)的多個項目在近期已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。

橫店東磁：8月16日公告，總投資6.12億元的年產(chǎn)1.48億支高性能鋰電池項目投產(chǎn)，全面達產(chǎn)后鋰電池總產(chǎn)能約為2.5GWh。

中航鋰電：今年7月初中航鋰電廈門一期項目10GWh項目已竣工，該項目投資50億元建設(shè)10GWh產(chǎn)能，目前正處于設(shè)備調(diào)試階段，后續(xù)將根據(jù)設(shè)備調(diào)試情況陸續(xù)開放投產(chǎn)。

蘭鈞新能源：青山實業(yè)旗下蘭鈞新能源位于上海奉賢區(qū)的AI智能動力和儲能電池工廠一期項目于7月正式投產(chǎn)。此項目于2020年11月正式開工建設(shè)，投資3.9億元，一期設(shè)計年產(chǎn)1GWh。

鵬輝能源：鵬輝能源40135無極耳電池預計九月底投產(chǎn)，目前產(chǎn)線處于試產(chǎn)調(diào)試階段，客戶訂單意向主要是在儲能、低速電動車和二輪車領(lǐng)域。此外，鵬輝能源4Gwh方形鋁殼產(chǎn)能預計在下半年投產(chǎn)，一半用來做汽車動力電池、一半做儲能電池。

時代廣汽：廣汽集團7月在互動平臺表示，廣汽與寧德電池合資工廠預計將于2021年下半年投產(chǎn)，主要負責動力電池的生產(chǎn)供應。時代廣汽主廠房于去年底正式封頂，項目總產(chǎn)能15GWh，分兩期建設(shè)，計劃今年10月先行投產(chǎn)。

蔚藍鋰芯：蔚藍鋰芯8月在互動平臺表示，張家港鋰電池二期項目處于設(shè)備安裝階段，目前預計10月份投產(chǎn)，投產(chǎn)后會新增約3億顆。

贛鋒鋰業(yè)：贛鋒鋰業(yè)7月21日在投資者互動平臺表示，東莞贛鋒3000萬只/年全自動聚合物鋰電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，未來公司的消費類電池還會繼續(xù)擴張產(chǎn)能產(chǎn)量。

億緯鋰能：據(jù)了解，億緯鋰能供應華為3GWh儲能產(chǎn)能今年將投產(chǎn)并開始交付。

新宙邦：新宙邦7月在投資者互動平臺表示，今年下半年計劃將部分投產(chǎn)項目主要有：荊門鋰電池材料項目（一期）、南通新宙邦2.5萬噸新型電子化學品項目。

藍科途：藍科途鋰電池隔膜項目總投資8億元，目前該項目第四車間順利實現(xiàn)雙線投產(chǎn)，預計每條生產(chǎn)線年產(chǎn)量將達到7千萬到1億平方米電池隔膜。

安納達：安納達8月公告，控股子公司銅陵納源50kt/a電池級納米磷酸鐵擴建項目二期工程已于近日建成投產(chǎn)，產(chǎn)品已得到客戶認可和使用，客戶要求持續(xù)供貨。后續(xù)將根據(jù)裝置運行情況進一步優(yōu)化，使裝置盡快達產(chǎn)。該項目建成投產(chǎn)，使銅陵納源的磷酸鐵產(chǎn)能增加到5萬噸/年。

南山鋁業(yè)：南山鋁業(yè)8月16日在互動平臺表示，寧德時代、比亞迪、國軒高科等業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)均為公司動力電池箔產(chǎn)品客戶。目前生產(chǎn)的電池箔是使用原有包裝生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)，專用的年產(chǎn)2.1萬噸動力電池箔生產(chǎn)線計劃9月份進入試生產(chǎn)狀態(tài)，待項目達產(chǎn)后，高品質(zhì)動力電池箔產(chǎn)品年產(chǎn)量至少可以達到3萬噸。8、美煉油巨頭 Phillips 66 擬大規(guī)模進軍電動汽車電池領(lǐng)域。

9、2025年中國儲能鋰電池出貨量有望達180GWh

據(jù)GGII預測，至2025年中國儲能鋰電池出貨量有望達到180GWh，比2020年規(guī)模增長10倍以上，5年復合增長率超60%。

2021上半年儲能鋰電市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全球與中國出貨規(guī)模同比分別增長80.2%與101.8%。2021年以來儲能鋰電池企業(yè)普遍進入訂單爆滿、產(chǎn)能不足與計劃大幅擴產(chǎn)的狀態(tài)。與此同時，政策層明確儲能獨立市場地位，并提出2025年30GW的裝機量目標。

此外，電力市場化改革正深入推進，有利于儲能商業(yè)模式真正形成。新能源消納等發(fā)電側(cè)儲能應用將成為該市場中短期增長潛力最大的市場。GGII預計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWh，5年復合增長率超60%。

政策利好持續(xù)，儲能即將迎來爆發(fā)拐點

2021年7月來，中央部委密集發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》（下稱指導意見）《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》（下稱通知）等重磅利好政策，提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達30GW以上，到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。碳達峰碳中和下，新型儲能爆發(fā)拐點即將到來。

從競爭格局看，儲能鋰電市場尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，參與者主要集中在中日韓等國家及地區(qū)，如松下、三星SDI、LGC，中國的比亞迪（弗迪電池）、CATL、派能科技、中天、國軒、南都、雙登等。